Služby

Nikdy nie je priskoro myslieť na budúcnosť. Čím skôr sa postaráte o svoje finančné zabezpečenie, tým skôr si budete môcť svoj život bezstarostne vychutnať. Preto by ste sa nemali spoliehať len na štátne systémy, ale mali by ste svoju budúcnosť uchopiť do vlastných rúk. Či už dôchodok, ochranu v prípade úrazu alebo zaistenie Vášho príjmu, či malé dieťa alebo päťdesiatnik – spoločne s Vami vypracujem vhodnú stratégiu na celý život. 

Optimálna cesta k dosiahnutiu Vašich cieľov závisí od viacerých faktorov:

• poznanie cieľov, stanovenie priorít, reálny finančný odhad

• prehodnotenie doterajších krokov na finančnom trhu a ich súlad s cieľmi

• reálne posúdenie Vašich súčasných finančných možností

Samozrejmosťou je u nás analýza želaní a potrieb klienta, zistenie aktuálnej situácie klienta, návrh riešenia a realizácia riešenia.

Niekedy je potrebné prispôsobiť ciele finančným možnostiam a niekedy je dobré prispôsobiť finančné možnosti (príjem) cieľom a prianiam.

   Riešením môže byť:

   1. Návrh finančného plánu

• Ak požadované ciele zodpovedajú finančným možnostiam

   2. Návrh plánu ako si možno zvýšiť príjem

• Ak sú požadované ciele nad rámec finančných možností.

Vaše osobné údaje chránim pred zneužitím.