Čo znamená byť mojím klientom?

 
V prvom rade je to vzájomná dôvera. S mojimi klientmi to nie je len jedno rázová záležitosť ale dlhodobá spolupráca. 
Byť mojím klientom ďalej znamená, že sa stávate tzv. VIP klientom.
Spoločne s Vami vypracujem vhodnú stratégiu na celý život.
 
Ak ste mojím klientom, poznám Vašu situáciu, poznám Vašu cestu za Vaším cieľom a viem, že niekedy to nie je jednoduché. Keďže nám na Vás záleží, tak za odmenu, že si Vy splníte svoj sen, Vás môže spoločnosť odmeniť aj tým, že môžete dostať pozvánku na naše firemné akcie, ktorých nie je málo...

 

Optimálna cesta k dosiahnutiu Vašich cieľov závisí od viacerých faktorov:

  • poznanie cieľov, stanovenie priorít, reálny finančný odhad

  • prehodnotenie doterajších krokov na finančnom trhu a ich súlad s cieľmi

  • reálne posúdenie Vašich súčasných finančných možností

 

Samozrejmosťou je u nás analýza želaní a potrieb klienta, zistenie aktuálnej situácie klienta, návrh riešenia a realizácia riešenia.
Niekedy je potrebné prispôsobiť ciele finančným možnostiam a niekedy je dobré prispôsobiť finančné možnosti (príjem) cieľom a prianiam.
 
   Riešením môže byť:
 

   1. Návrh finančného plánu

  • Ak požadované ciele zodpovedajú finančným možnostiam

   2. Návrh plánu ako si možno zvýšiť príjem

  • Ak sú požadované ciele nad rámec finančných možností.
 
Dohodnite si nezáväznú finančnú analýzu vyplnením formulára.
 

Vaše osobné údaje chránim pred zneužitím.